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四季度煤炭上下游产业走向

发表时间:2021-10-19   来源:CCTD中国煤炭市场网   点击:48
        

伴随着国庆假期结束,随之而来的是涉及民生电煤保供大幕的拉开。106日山西发文,对2021年山西拟核增产能的98座煤矿列入保供煤矿,净增年产能5530万吨,四季度山西可以增加近3000万吨煤炭供应;107日内蒙古发文,72座煤矿共核增年产能9835万吨。四季度放开生产的话,大约能够增供4000多万吨。另外还有晋陕蒙1.47亿吨长协煤签订。
需求端今年水力发电增速偏低,火力发电肩负重任,动力煤需求偏强。根据国家国家能源局1013日最新发布9月份全社会用电量数据显示:9月份,全社会用电量持续增长,达到6947亿千瓦时,同比增长6.8%,两年平均增长7.4%1-9月,全社会用电量累计61651亿千瓦时,同比增长12.9%。不过近期能耗双控政策或将对四季度工业需求造成一定压制。
我们再来看其他下游产业的一些变化,是否会对上游煤企、煤价产生影响:
化工产业:10月初截止14日,中国尿素小颗粒(小粒袋装)出口价格从430美元/吨到615美元/吨,增幅为30%。合成氨价格4242/吨到4781/吨,增幅为11.27%。甲醇价格3394/吨到4044/吨,增幅为16%。十一假期后动力煤期货强势带动化工期货和现货也连续大涨,近期化工盘面明显跟不动动力煤期货上涨,化工多头心态上已转谨慎;另外就是随着化工品价格的持续上涨,显性库存持续积累,供需矛盾均在逐步积累;再加上最核心的能源阶段性转弱,天然气价格已连续回调,而动力煤保供政策逐步生效且趋严,山西煤矿也复产,且部分地区宣布全面放开用电,说明近期煤炭偏紧状况好转,市场信心有所转弱。虽然供需双减使得化工品现实端矛盾不大,但价格持续上涨使得下游风险持续增加。
钢铁产业:海关总署发布数据显示,20219月份,我国出口钢材492.0万吨,同比增长28.5%1-9月累计出口钢材5302.4万吨,同比增长31.3%9月份,我国进口钢材125.6万吨,同比下降56.5%1-9月累计进口钢材1071.6万吨,同比下降28.9%。受国内出口退税取消、价格优势渐失、海外市场供需趋松等因素共同影响,我国钢材出口量已经连续三个月下降,虽与去年同期相比,仍有较大增幅。随着世界经济复苏的放缓,钢材需求已经开始减弱。在供给方面,世界钢铁协会数据显示,8月份,全球64个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.568亿吨,同比下降1.4%,中国以外地区粗钢产量保持较快增长,连续几个月处于近几年的偏高水平,表明海外钢铁供应已经基本恢复,海外钢材市场的供需格局亦随之改善。9月份以来,海外部分地区钢材市场价格下行,出口报价明显回落,而国内钢材市场价格震荡上行,中物联钢铁物流专业委员会数据显示,9月份,钢铁业新出口订单指数为39.5%,暂时回调,但仍处于收缩区间。
水泥产业:受原料成本以及限电影响,水泥价格大幅上涨的同时,部分地区水泥产量骤减,目前各个地区的搅拌站出货情况较差,与去年同期相比,出货量下滑近50%;加上房地产行业管控政策不断,新开项目工程减少,混凝土企业在手订单与去年同期相比减少60%。进入10月,整体限电有所放松,部分水泥企业窑线正常运转,但磨机开工率较低,目前水泥供应仍然收窄,但下游水泥采购商畏惧高价,水泥企业销量不佳,不排除企业采取优惠促销的方式。
今年下半年以来最强冷空气已经启程,未来四天将横扫我国中东部大部地区,给多地带来“断崖式降温”,局地降温幅度超12℃,此轮冷空气将导致0℃冰冻线南压至北京、山西一带。届时,22个省会级城市气温或创下半年来的新低。动力煤需求将迎来季节性增长,同时前文提到的核增产量也有望形成对冲,建议密切关注实际产量释放情况。

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